如果您需要更高级的报告功能,例如详细的成本分析或项目分配,您可以设置自定义字段并将其分配给预订。
1. 工作原理
自定义字段只能由超级管理员在配置页面进行设置。自定义字段设置完成后,预订员可以在预订过程中添加这些字段,或者管理员可以在预订完成后添加这些字段。
所有自定义字段数据都将在任何 CSV 导出文件中以及预订报告页面中可用。有两种自定义字段类型可用:
- 固定下拉列表(以前称为“标签”): 非常适合用于项目代码、工作 ID 或您希望分配差旅的其他区域。
- 自由文本字段: 适用于审批编号、需要填写的参考代码以及任何其他动态类型的信息。
2. 设置和管理您的自定义字段
转到“管理”->“自定义字段”,然后创建一个新的自定义字段。创建自定义字段时,您将有以下几个选项:
- 字段名称: 这是字段的标签,将在预订、审批和报告中显示。
- 字段类型:下拉列表或自由文本。
- 锁定字段:启用后,在完成预订或提出预订请求后,字段将无法编辑。
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必填:启用后,预订者必须在结账时填写此字段
2.1. 管理下拉列表
如果您选择的是自由文本字段,则无需进行其他操作。
但是,如果您创建了下拉字段,则需要先添加列表项,才能在结账时选择它们。您可以通过点击“管理列表项”->“添加新项”来添加列表项。
3.使用自定义字段进行预订和查看
在配置页面设置并启用自定义字段后,所有预订者在结账流程中都会看到这些字段。
例如,如果我创建并启用两个自定义字段“项目代码”和“审批编号”,然后尝试预订航班,则这两个字段都可见,可以填写(在本例中,审批编号也是必填项)。
在您的行程页面上,自定义字段也会像这样显示。
4. 审批带有自定义字段的预订
当经理审批预订时,他们会立即看到自定义字段信息,以便快速了解预订的上下文
根据配置(例如,如果字段未锁定),经理仍然可以编辑该字段。
5.使用自定义字段生成报告
如果预订信息附加了自定义字段,您可以在预订报告页面(管理 -> 报告 -> 预订报告)找到它们。在最右侧,您可以找到添加到预订中的所有自定义字段,或者您可以使用顶部栏的筛选器,点击“更多筛选器”按钮来筛选特定标签。
将预订导出到 CSV 文件时,您也会在单独的列中找到自定义字段。如果您想为不同的项目、成本分配或预算管理使用标签,这将非常有用。
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