Jika anda memerlukan pelaporan yang lebih lanjut dengan analisis kos terperinci atau peruntukan projek, anda boleh menyediakan medan tersuai untuk diberikan kepada tempahan.
1. Cara ia berfungsi
Medan tersuai hanya boleh disediakan oleh pentadbir super daripada halaman konfigurasi. Setelah medan tersuai disediakan, penempah anda boleh menambah medan semasa proses tempahan atau pengurus boleh menambahnya selepas tempahan dibuat. Semua data medan tersuai akan tersedia dalam sebarang eksport CSV dan juga dari halaman laporan tempahan.
Terdapat dua jenis medan tersuai yang tersedia:
- Senarai juntai bawah tetap (sebelum ini "label"): sesuai untuk kod projek, ID kerja atau kawasan lain yang anda ingin peruntukkan perjalanan.
- Medan teks percuma: berguna untuk perkara seperti nombor kelulusan, kod rujukan yang perlu diisi dan sebarang jenis maklumat dinamik yang lain.
2. Menyediakan dan mengurus medan tersuai anda
Pergi ke Urus -> Medan tersuai dan cipta medan tersuai baharu. Semasa mencipta medan tersuai, anda akan mempunyai beberapa pilihan:
- Nama medan: ini ialah label medan yang akan dipaparkan semasa tempahan, dalam kelulusan dan pada laporan
- Jenis medan: senarai juntai bawah atau teks bebas
- Kunci medan: apabila diaktifkan, medan tidak boleh diedit selepas tempahan dibuat atau diminta
-
Diperlukan: apabila diaktifkan, penempah perlu mengisi ruangan semasa daftar keluar
2.1. Mengurus senarai juntai bawah
Jika anda memilih ruangan teks bebas, tiada banyak lagi yang perlu dilakukan. Walau bagaimanapun, jika anda telah mencipta medan lungsur turun, anda perlu menambah item senarai anda sebelum ia boleh dipilih semasa daftar keluar.
Anda boleh berbuat demikian dengan mengklik pada "urus item senarai" -> "tambah baharu" dan tambahkan item senarai.
3. Membuat dan melihat tempahan dengan medan tersuai
Apabila medan tersuai disediakan dan didayakan dari halaman konfigurasi, ia akan sentiasa muncul dalam proses daftar keluar untuk semua penempah.
Contohnya, jika saya mencipta dan mendayakan 2 medan tersuai, "Kod projek" dan "Nombor kelulusan" dan cuba membuat tempahan penerbangan, kedua-dua medan akan kelihatan untuk diisi (dalam contoh ini nombor kelulusan juga diperlukan).
Pada halaman perjalanan anda, medan tersuai akan dipaparkan seperti ini juga.
4. Meluluskan tempahan dengan medan tersuai
Apabila pengurus meluluskan tempahan, mereka akan melihat maklumat medan tersuai dengan segera untuk pemahaman pantas tentang konteks tempahan
Bergantung pada konfigurasi (cth. jika medan tidak dikunci), medan masih boleh diedit oleh pengurus.
5. Menjana laporan dengan Medan Tersuai
Setiap kali tempahan mempunyai medan tersuai yang dilampirkan padanya, anda boleh menemuinya di halaman laporan tempahan (urus -> laporan -> laporan tempahan). Di bahagian paling kanan, anda akan menemui sebarang medan tersuai yang ditambahkan pada tempahan atau anda boleh menggunakan penapis pada bar atas untuk menapis label tertentu dengan mengklik butang "lebih banyak penapis".
Apabila mengeksport tempahan anda ke fail CSV, anda juga akan menemui medan tersuai dalam lajur berasingan. Bagus jika anda ingin menggunakan label untuk projek yang berbeza, peruntukan kos atau pengurusan bajet.
⚠️ This article has been automatically translated from English. If there are any differences or inconsistencies, please refer to the English version as the most up-to-date source.