Jika Anda memerlukan pelaporan yang lebih canggih dengan analisis biaya terperinci atau alokasi proyek, Anda dapat mengatur kolom kustom untuk ditetapkan ke pemesanan.
1. Cara kerjanya
Kolom kustom hanya dapat diatur oleh super-admin dari halaman konfigurasi. Setelah kolom kustom diatur, pemesan Anda dapat menambahkan kolom tersebut selama proses pemesanan, atau manajer dapat menambahkannya setelah pemesanan dilakukan.
Semua data kolom kustom akan tersedia di ekspor CSV apa pun dan juga dari halaman laporan pemesanan.Tersedia dua jenis kolom kustom:
- Daftar dropdown tetap (sebelumnya "label"): sangat cocok untuk kode proyek, ID pekerjaan, atau area lain yang ingin Anda alokasikan untuk perjalanan.
- Kolom teks bebas: berguna untuk hal-hal seperti nomor persetujuan, kode referensi yang perlu diisi, dan jenis informasi dinamis lainnya.
2. Menyiapkan dan mengelola kolom kustom Anda
Buka Kelola -> Kolom kustom dan buat kolom kustom baru. Saat membuat kolom kustom, Anda akan memiliki beberapa pilihan:
- Nama kolom: ini adalah label kolom yang akan muncul selama pemesanan, dalam persetujuan, dan pada laporan
- Tipe kolom:daftar dropdown atau teks bebas
- Kunci kolom:jika diaktifkan, kolom tidak dapat diedit setelah pemesanan dilakukan atau diminta
-
Wajib: jika diaktifkan, pemesan harus mengisi kolom ini saat check out
2.1. Mengelola daftar dropdown
Jika Anda memilih kolom teks bebas, tidak banyak yang perlu dilakukan.
Namun, jika Anda membuat bidang dropdown, Anda perlu menambahkan item daftar Anda sebelum dapat dipilih saat checkout.Anda dapat melakukannya dengan mengklik "kelola item daftar" -> "tambah baru" dan menambahkan item daftar.
3. Membuat dan melihat pemesanan dengan kolom kustom
Saat kolom kustom diatur dan diaktifkan dari halaman konfigurasi, kolom tersebut akan selalu muncul dalam proses pembayaran untuk semua pemesan.
Misalnya, jika saya membuat dan mengaktifkan 2 kolom kustom, "Kode proyek" dan "Nomor persetujuan" dan mencoba melakukan pemesanan penerbangan, kedua kolom tersebut akan terlihat untuk diisi (dalam contoh ini nomor persetujuan juga diperlukan).
Di halaman perjalanan Anda, kolom kustom juga akan ditampilkan seperti ini.
4. Menyetujui pemesanan dengan kolom kustom
Saat manajer menyetujui pemesanan, mereka akan langsung melihat informasi kolom kustom untuk pemahaman cepat tentang konteks pemesanan
Tergantung pada konfigurasi (misalnya, jika kolom tidak terkunci), kolom tersebut masih dapat diedit oleh manajer.
5. Membuat Laporan dengan Kolom Kustom
Setiap kali pemesanan memiliki kolom kustom yang terlampir, Anda dapat menemukannya di halaman laporan pemesanan (kelola -> laporan -> laporan pemesanan). Di paling kanan, Anda akan menemukan kolom kustom apa pun yang ditambahkan ke pemesanan, atau Anda dapat menggunakan filter di bilah atas untuk memfilter label tertentu dengan mengklik tombol "filter lainnya".
Saat mengekspor pemesanan Anda ke file CSV, Anda juga akan menemukan kolom kustom di kolom terpisah. Sangat berguna jika Anda ingin menggunakan label untuk proyek yang berbeda, alokasi biaya, atau manajemen anggaran.
⚠️ This article has been automatically translated from English. If there are any differences or inconsistencies, please refer to the English version as the most up-to-date source.